Skip to content
English
Submit A Ticket Customer Portal
LOGIN
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Automating Feedback Exports with Workflows

The Workflow Feedback Export Task automates the delivery of feedback data from your inbox to specific email recipients.

What You Will Find Here 

Create and Automate Feedback Export 

Who Can Access? 

You must have authority for both Workflow management and Inbox management to create or edit these tasks. 

How to Access 

To find this feature, follow the navigation path below: 

  • Open the Workflows module. 
  • Click Add. 
  • Select Automation Workflow. 
  • Choose Add Task. 
  • Select Feedback Export. 

What You Can Do Here 

Create and Automate Feedback Export 

This action sets up a recurring task that exports feedback data from the previous day. It ensures that relevant team members receive data files directly in their email inbox. 

  • Open the Workflow Automation module and select Add Task. 
  • Choose Feedback Export from the list of available tasks. 
  • Apply filters to define the data you want to export including Channel, System Tags, Created Tags, Content Categories, Assignee User, Flow, and Status. 
  • Identify the Recipients in the "Send to" section by selecting specific users or roles. 
  • Choose the export Format from the options for Excel, CSV, or SAV. 
  • Select a Grouping preference between Raw or Grouped data. 
  • Configure Advanced Options by selecting your preferences for separating customer attributes, including category scores, including comments, combining similar schema types, including unanswered questions, or including question keys. 
  • Save and activate the workflow. 

The system will now execute this task daily. It will gather feedback data from the previous day and email the file to your selected recipients. 

Notes / Tips / Warnings 

  • Selecting "Separate customer custom attributes" creates a distinct column for every unique attribute in your file. 
  • Ensure all recipients have active email addresses associated with their accounts. 

Limits / Notes 

  • Frequency: The system runs this export once per day. 
  • Data Range: Each export contains data generated during the previous 24 hours. 
  • File Formats: Only Excel, CSV, and SAV formats are supported for this task. 
  • Permission Requirement: If your permissions for Workflow or Inbox management are removed, you will lose the ability to manage these exports. 

FAQs 

What specific data is included in the daily export? 

The task exports feedback data collected during the previous day. It applies your selected filters to ensure only relevant content is sent. 

Which file formats can I choose for the automated delivery? 

You can configure the task to send files in Excel, CSV, or SAV formats. 

Can I include unanswered questions or specific category scores in the file? 

Yes. These are available as toggles within the Advanced Options section of the task configuration.