Customer Schema permite a los usuarios escribir datos en contactos y comentarios a través de enlaces personalizados.
Esto permite que funciones como Workflow utilicen los datos enviados a Pisano en diversas automatizaciones, manteniendo el contexto intacto y, por lo tanto, proporcionando información adecuada y capacidades de generación de informes.Se puede acceder a la lista de esquemas de clientes a través de la pestaña Canales > Inferido o Configuración > Página Esquema.
Al agregar un nuevo tipo de esquema, se solicita a los usuarios que proporcionen un nombre y un código. El nombre es el valor que Pisano mostrará en la interfaz de usuario en varias funciones. El código es el valor que se utilizará con la integración. Es recomendable utilizar código como nombre también para acceder más fácilmente al valor de integración en futuras configuraciones.
Los tipos de esquema pueden ser booleanos, de fecha, enteros, de lista, de cadena, flotantes y de fecha y hora.
Cada tipo proporciona una capacidad diferente al configurar flujos de trabajo. Al utilizar flujos de trabajo con campos de datos ocultos, se deben agregar esquemas de clientes a un flujo.
| Tipo | Descripción | Ejemplo |
| Booleano | Representa valores verdaderos o falsos | Is_sunny = Verdadero |
| Fecha | Se utiliza para representar fechas del calendario. | fecha de nacimiento = "2024-09-17" |
| Entero | Representa números enteros (sin puntos decimales) | edad = 30 |
| Lista | Representa una colección de valores. | shopping_list = ["apples", "bread", "milk"] |
| Cadena | Representa texto o caracteres. | greeting = "Hello, World!" |
| Flotar | Representa números decimales. | temperatura= 23.5 |
| Fecha Hora | Se utiliza para representar fechas del calendario con horas. | fecha de nacimiento = "2024-09-17 04:59:35" |
Advertencia: El formato de fecha y hora debe elegirse correctamente para que las integraciones funcionen.
Archivar un tipo de esquema lo elimina de los menús del cuadro combinado de las funciones aplicables. Un esquema no se puede eliminar.
Para poder editar el tipo de datos de un esquema, ese esquema debe eliminarse de todos los flujos que lo contienen.
Agregar esquema de cliente a flujos
El campo del esquema del cliente se selecciona de la sección de preguntas sobre información personal del flujo.
Si la función de etiquetado automático está activada, puede utilizar gráficos comparativos en los informes según el campo del esquema del cliente. No es necesario configurar una tarea de etiquetado para esto. Puede desactivar esta configuración para los datos que no desea que se perfilen.
En la sección de configuración avanzada,
- Pregunta obligatoria,
- pregunta enmascarada,
- ID de unidad externa (para asignación de sucursal/unidad),
- pregunta única (para datos que vienen con la integración),
- fecha de la transacción (para informar según la fecha de la transacción en los informes),
- datos cifrados (para recibir datos operativos cifrados),
- Indica que se pueden utilizar funciones de identificación de usuario externo (para asignar comentarios según el personal y para generar informes).
Esquema de cliente y flujos de trabajo
Al configurar un flujo de trabajo, cada tipo de esquema habilita ciertas funciones, lo que permite al usuario personalizar mejor la configuración de la automatización. Las siguientes funciones están habilitadas para cada tipo de esquema. Operador significa funciones definidas.
Booleano
Operador: Es igual, sí o no
Fecha
Operador: Exacto, es, entre, mayor que, menor que, quenato
Hoy, ayer, esta semana, últimos 7 días, últimos 30 días, este mes, el mes pasado, personalizado
Entero
Operador: Igual, Distinto, Mayor que, Mayor o igual, Menor que, Menor o igual, Entre
List
Operador: Contiene, no contiene
String
Operador: Exacto, Contiene, No Contiene
Float
Operador: Igual, Distinto, Mayor que, Mayor o igual, Menor que, Menor o igual, Entre
Date Time
Operador: Entre, Contiene, Igual, Exacto, Mayor que, Mayor que o igual, Es, Menor que, Menor que o igual, No contiene, No es igual